2019,依然很苦逼。A股的股民朋友们一年盼一年,年年想着能够走个像样点的牛市,翻个身过上当家做主扬眉吐气的生活,结果是和国足冲世界杯一样,年年期待,年年失望。这样的循环,好像是一个死结,怎么都解不开。

这,不会是死结,大家要有信心。A股已经有了很大的改变,机构投资者规模越来越大,市场也会越来越规范,投资的规律性也越来越强,要解开这个结,我们需要的是耐心,需要的是平常心,需要的是时间。

今天又跌了,大盘破了年线,创业板创了近期新低。这么跌,都是预期中的,没有什么好抱怨了。2018年也是这么过来的,才有了2019年年前的大行情。现在2019年年底又这么砸,那么2020年就有的玩了。

很多人都看淡2020年,什么经济下滑,什么毛衣战的不确定性等等吧。反过来,我想的问的是,今年经济不下滑?毛衣战不惨烈?但是,机会少吗?所以,这些都不是理由,经济下滑,才需要投资刺激,毛衣战才有了我们大力发展科技产业的契机。以前我们对科技股很鄙视,确实是如此,很多都是伪科技,披着科技的外衣骗税骗补贴。金毛这么一发威,华为这么一怼,我们发现,还是有一些可以拿得出手的科技企业的。所以,古人云:祸兮福之所依福兮祸之所存,这就是辩证法。听起来是废话,其实却很真理。

2020年,我不悲观,如果要我悲观的话,那就是我对自己的选股可能没有这么自信。今年的收益,和大盘有点像,虎头蛇尾,这一两个月回撤了不少,但是,大部分收益都是守住了的,目前已经开始在制定2020年的投资计划了。

大方向上,依然会以科技为主,基建等要看政策。很简单,经济下滑压力太大,大搞基建的可能性是很大的,不过,作为新消费的5G等产业,政策扶持的力度会更大。我们的基建其实已经没有太大的空间了,高铁都修到了地级市县了,农村的路也四通八达了,也就是中西部还有空间。但是,西部有的问题,人口密度不大,修的太好了,经济价值就不高了。

科技,可以看得清楚的几个方向:

1、5G。5G炒作和5G建设密切相关,都是提前炒。明年是5G真正的大建设年,要商业化了。和5G相关的产业,业绩会有大幅提升的空间,很多提前炒的,有透支一定的空间,但是,高潮还没有到,明年到高潮,一波公司就要退潮了。但是,同时一波公司还要上,因为5G网络建设完成了,接下去就是下游应用产业了。

2、消费电子。下游应用产业,首先想到的是消费电子,载体有三个:手机、汽车和人工智能。

手机,先是换代需求。一大批电子元器件企业受益。(昨天开始和大家分析电子元器件供货紧张)5G比4G仅仅只是多了1个G而已,为什么美国这么恐慌我们的技术超车?因为这个G不简单。以前是马车换成汽车,现在是汽车换成火箭,你说区别大不大?5G电子器件的要求更高,而且用量更大,所以,供给端都在想办法扩产。

手机换代还的讲下折叠屏,这个没办法,就像诺基亚换成苹果一样,消费者的消费升级需要,潮流一旦起来了,也很难挡得住。
汽车,要注意汽车智能化趋势,无人驾驶啥的。华为今年说要进入汽车智能化领域,结果是华为早就把智能化系统做好了,上次开会那负责人还只是讲了国内,昨天的消息,国外标准也通过了。汽车智能化,那是几年前BAT们争着抢滩的,我想那时候华为就和BAT一样在做,只不过华为太低调了而已。

人工智能,涉及的就多了。我们的坐火车飞机地铁等的安保系统、无人机、人脸识别、智能机器人、虚拟现实、智能穿戴等,都涉及人工智能。

3、新能源汽车产业链。特斯拉上海工厂要量产了,这是一个大事情。加上国际能源巨头说要关停一些矿产,需求端提升,供给端减少,如果再来个美元贬值,那就爆了。

选好股,利用调整做好布局,比天天看着半死不活的指数要强很多。

12月份的走势预估:月初到中旬有个反抽行情,现在大盘跌破年线,应该不会一次性地盘,跌破收回反弹再跌破这种路径概率比较大。创业板,今天跌破1652点新低后,形成了30分钟和60分钟的底背弛,也有一波反抽需要,反抽下,还是的高抛,这个位置不是真正的大底位置,大底还要等月底跌下来。

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